Capital de giro
de longo prazo

PRINCIPAIS OPERAÇÕES

Justus Capital

O mercado de valores mobiliários brasileiro oferece muitas possibilidades
para capitalização das empresas visando as mais diversas finalidades.
A Justus trabalha com as quatro principais operações atendendo a maioria
das necessidades de nossos clientes.

Certificados
de recebíveis
imobiliários - CRI

IMÓVEIS OPERACIONAIS

Reputamos esta operação como a mais importante do mercado.

Ela possibilita o levantamento de recursos através da securitização
de títulos de dívida emitidos pelas empresas lastreados em créditos
imobiliários oriundos de transações com imóveis, notadamente
alugueis ou compra e venda, mesmo envolvendo imóveis do mesmo
grupo,
podendo assumir várias estruturas com amortizações em até
10 anos.

Se sua empresa possui imóveis operacionais ela é elegível para esta
operação incomparável:

  • (a) Não representa endividamento financeiro; (b) Isenção de IOF;
    (c) Permite acesso ao Mercado de Capitais Brasileiro dando
    visibilidade institucional à empresa para operações futuras;
    (d) Diversificação das fontes de financiamento, através da colocação
    do CRI em investidores diversos;
 
  • (e) Captação de longo-prazo, permitindo maior ajuste entre
    depreciação e financiamento; (f) Eficiência Fiscal - Ótimas
    vantagens fiscais ao emitente, comparadas com o financiamento
    típico bancário.

Sale leaseback

IMÓVEIS OPERACIONAIS
GARANTIA DE RECOMPRA

Sale leaseback é uma transação na qual uma empresa vende sua
propriedade para outra empresa e, em seguida, arrenda essa
propriedade, normalmente por um prazo mínimo de 10
anos, continuando a utilizar o imóvel normalmente, mas agora com
dinheiro em caixa para usufruir de outros benefícios financeiros e
operacionais.

O SLB é uma solução rápida para alavancagem financeira, usual em
países com modelos econômicos avançados, e que começou a ser
adotada no Brasil, mais recentemente.

O racional desta operação é que propriedades imobiliárias
imobilizam um volume de capital que deveria ser reinvestido no
próprio negócio ou distribuído aos acionistas a título de proventos.

RECOMPRA – Esta operação é implementada com opção de
recompra a favor do antigo proprietário – após o período de aluguel
acordado – podendo também, ser financiada a longo prazo.

Emissão
privada de
debêntures

FLEXIBILIDADE GRANDE
DE GARANTIAS

Debênture é a forma mais tradicional utilizada no Brasil para
captação de recursos por meio de títulos.

Trata-se de um título de dívida emitido por sociedades por ações,
de capital fechado ou aberto, de médio e longo prazo, que confere
a seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora.

São recursos que podem ser utilizados para qualquer finalidade.

Sua emissão pode ser lastreada com as mais variadas garantias,
dando ao papel enorme flexibilidade.

Em 2018 as Debêntures foram responsáveis pelo financiamento de
mais da metade da atividade empresarial brasileira com recursos do
mercado de capitais.

A Justus Capital pode desenvolver estruturas muito interessantes
aos seus clientes.

A possibilidade de a emissora determinar o fluxo de amortizações e
as formas de remuneração dos títulos é o principal atrativo das
debêntures. Essa flexibilidade permite que as parcelas de
amortização e as condições de remuneração se ajustem ao fluxo de
caixa da companhia, ao projeto que a emissão está financiando - se
for o caso - e às condições de mercado no momento da emissão.

Private equity

PARTICIPAÇÕES
ACIONÁRIAS

Private equity é a atividade financeira de instituições que investem
em empresas através da aquisição de participações societárias.


Uma administradora de recursos para investimentos – compra parte
de determinada empresa, tornando-se sócia temporária do negócio
com o objetivo de alavancar seus resultados para aumentar o seu
valor. Mais tarde vende esta participação depois de contribuir para
sua valorização.

Estas participações podem ser minoritárias ou envolver a totalidade
do capital das empresas.

A Justus Capital tem um respeitável track record, já tendo
trabalhado com inúmeras empresas brasileiras dos mais variados
setores que optaram por esta solução.

TEMOS PRAZER EM FORNECER
MAIS INFORMAÇÕES