Capital de giro
de longo prazo

Reputamos esta operação como a mais importante do mercado.

Ela possibilita o levantamento de recursos através da securitização de títulos de dívida emitidos pelas empresas lastreados em créditos imobiliários oriundos de transações com imóveis, notadamente alugueis ou compra e venda - mesmo envolvendo imóveis do mesmo grupo - podendo assumir várias estruturas com amortizações em até 10 anos.

Se sua empresa possui imóveis operacionais ela é elegível para esta operação incomparável:

• (a) Não representa endividamento financeiro; (b) Isenção de IOF; (c) Permite acesso ao Mercado de Capitais Brasileiro dando visibilidade institucional à empresa para operações futuras; (d) Diversificação das fontes de financiamento, através da colocação do CRI em investidores diversos;

• (e) Captação de longo-prazo, permitindo maior ajuste entre depreciação e financiamento; (f) Eficiência Fiscal - Ótimas vantagens fiscais ao emitente, comparadas com o financiamento típico bancário.

Sale leaseback é uma operação na qual uma empresa vende sua propriedade para outra empresa e, em seguida, arrenda essa propriedade, normalmente por um prazo mínimo de 10 anos, continuando a utilizar o imóvel normalmente, mas agora com dinheiro em caixa para usufruir de outros benefícios financeiros e operacionais.

O SLB é uma solução rápida para alavancagem financeira, usual em países com modelos econômicos avançados, e que começou a ser adotada no Brasil, mais recentemente.

O racional desta operação é que propriedades imobiliárias imobilizam um volume de capital que deveria ser reinvestido no próprio negócio ou distribuído aos acionistas a título de proventos.

RECOMPRA: O Sale leaseback estruturado pela Justus pode ser implementado com opção de recompra a favor do antigo proprietário - após o período de aluguel acordado – cujo valor, pode também, ser financiado a longo prazo.

Debênture é a forma mais tradicional utilizada no Brasil para captação de recursos por meio de títulos.

Trata-se de um título de dívida emitido por sociedades por ações, de capital fechado ou aberto, de médio e longo prazo, que confere ao seu detentor um direito de crédito contra a companhia emissora.

São recursos que podem ser utilizados para qualquer finalidade.

Sua emissão pode ser lastreada com as mais variadas garantias, dando ao papel enorme flexibilidade.

Em 2018 as Debêntures foram responsáveis pelo financiamento de mais da metade da atividade empresarial brasileira com recursos do mercado de capitais.

A Justus Capital pode desenvolver estruturas muito interessantes aos seus clientes.

A possibilidade de a emissora determinar o fluxo de amortizações e as formas de remuneração dos títulos é o principal atrativo das debêntures. Essa flexibilidade permite que as parcelas de amortização e as condições de remuneração se ajustem ao fluxo de caixa da companhia, ao projeto que a emissão está financiando - se for o caso - e às condições de mercado no momento da emissão.

Private equity é a atividade financeira de instituições que investem em empresas através da aquisição de participações societárias.

Uma administradora de recursos para investimentos - compra parte de determinada empresa, tornando-se sócia temporária do negócio com o objetivo de alavancar seus resultados para aumentar o seu valor. Mais tarde, vende esta participação depois de contribuir para sua valorização.

Estas participações podem ser minoritárias ou envolver a totalidade do capital das empresas.

A Justus Capital tem um respeitável track record, já tendo trabalhado com inúmeras empresas brasileiras dos mais variados setores que optaram por esta solução.